«Сбербанк - Фонд акций первого эшелона» инвестирует средства в голубые фишки – фирмы 1-ого эшелона. Создание – 12.2010. Действует на рынке России. При этом около 85% составляют фирмы с капитализацией более 10 млрд долларов.
СЧА «Сбербанк - Фонд акций первого эшелона» около 312 млн рублей.
Управляющие: Роман Филатов и Юрий Морогов.
В составе акции Сбербанка первого эшелона:
- нефть и газ около 34%;
- финансы около 14%;
- деньги 14%;
- телекоммуникации около 12%;
- электроэнергетика около 8% и другие.
В 10-ке позиции:
- Лукойл с долей 14,6%;
- Сбербанк около 14%;
- МТС около 10%;
- Магнит около 6%;
- Яндекс около 4% и другие.
Ваша доходность «Фонд акций первого эшелона»
Доходность за 2014 год 2,2%.
За 3 года цена пая упала на 23,8%, за 2 года упала на 7,7%, а за год – на 0,35%.
Если бы вы вложили свои деньги:
- на 3 года, с апреля 2011 года по апрель 2014 года, то ваш убыток составил бы 7,6% годовых;
- на 2 года с 04.2012 по 04.2014 – убыток 3,6% годовых;
- на год – убыток 0,07% годовых.